秋日温暖的傍晚，父亲带着女儿一起骑单车，他们穿过林间小路，骑过草地，骑上高坡，来到平静的湖边。
　　父亲抱抱女儿，登上了小船。女儿在湖边静静的等待，等到船在视线里变模糊，等到太阳就要落山。父亲迟迟不归，女儿一个人骑着小小的脚踏车回去了。从那以后女儿每天都来湖边等候，她一个人骑着单车来来返返，风雨无阻。多年过去，小女孩为人妇，为人母，转眼老去。
　　已然老去的她日日来到湖边，直到湖水干涸，化为滩涂。她来到沉睡在湖底的小船边，躺在小船里，就像躺在父亲暖暖的臂弯。

　　彼得和爷爷生活在乡下，犹如惊弓之鸟的爷爷把自己和彼得都关在一个如同军事堡垒的房子里面，避开乱糟糟的街道，以及街道上流氓暴徒。同时警告彼得不许彼得到外面结了冰的湖面上玩，也不许他爬家门前的大橡树。年少充满好奇心的彼得趁着爷爷熟睡之机，偷偷的跑到了外面结了冰的湖面上玩。不料一匹恶狼路过。凭着机智和勇敢，彼得活捉了这只恶狼。但当他和爷爷把狼带到镇上时，发现人们对狼非常残暴，最终彼得决定把这只狼重新放回到大自然中。
　　《彼得与狼》是俄罗斯作曲家普罗柯菲耶夫（Prokofiev）1936年为儿童写的一部交响乐童话，故事里面的人物都是用各种不同的乐器来扮演的。本片也荣获2008年第80届奥斯卡最佳动画短片奖。

　　Nicholas Briggs / Ayesha Antoine / Anjli Mohindra / Joe Sugg